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申万宏源冲刺赴港上市 去年净利润逆势增近27%

编辑:大魔王 2019-01-20

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  值得注意的是,此前,申万宏源()有限公司已经在上市,申万宏源()的控股公司是申万宏源(国际)集团有限公司和Shenwan Hongyuen Holdings(B.V.I.)Limited,两者均为申万宏源子公司。所以申万宏源和申万宏源()不是A+H股的性质,而是母公司与孙公司的关系。

  根据公告,发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权执行前),并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。而关于募资资金的用途,申万宏源称,公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于本公司及本公司子公司增加资本金、补充营运资金,推动境内外相关业务发展。

  据“金融1号院”统计,2018年实现净利润前十名的券商中,只有两家公司尚未实现A+H上市,分别是申万宏源和国信证券。

  整体来看,2018年全年净利润排名前十的上市券商为:中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、申万宏源、广发证券、招商证券、国信证券、中国银河证券和光大证券。第5名至第10名的净利润分别为48.23亿元、37.23亿元、35.37亿元、33.16亿元、28.05亿、16.48亿元。其中,申万宏源证券000562)排名较2017年跃升3位,在券业“寒冬”中业绩表现可圈可点。

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  2019年以来,在港股市场,券商板块表现活跃,中信证券和海通证券的累计涨幅均超过14%,而中信建投601066)的累计涨幅更是高达19.1%。而中资券商股近期的表现,让即将赴港上市的申万宏源更受投资者关注。

  据“金融1号院”统计,2018年净利润排名前十的券商中,仅有两家非A+H上市券商,分别是申万宏源和国信证券。而在近日,申万宏源在港交所披露招股说明书,也迈出赴港上市的重要一步。

  据2018年12个月月度报告(未经审计)的业绩数据(母公司业绩,下同)计算,2018年全年,净利润排名方面,稳居榜首的依旧是中信证券。2018年,中信证券以82.07亿元的净利润蝉联“最能赚钱券商”桂冠,同时也成为唯一一家累计净利润超过80亿元的券商,彰显券商龙头的实力。

  

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  而券商业绩三甲竞争也是异常激烈。2018年全年,国泰君安和海通证券超过华泰证券,跃升至第二名和第三名,国泰君安实现净利润67.05亿元,海通证券实现净利润55.73亿元,华泰证券以微小差距暂列第四,实现净利润54.71亿元。

  目前,A+H券商一共有11家,分别是中信证券、海通证券、国泰君安、中国银河601881)、中原证券601375)、广发证券、华泰证券、东方证券、光大证券、招商证券和中信建投。如果申万宏源成功赴港上市,将成为第12家A+H券商。

  此外,招股书中也对申万宏源的实际控制人中央汇金的持股情况进行了罗列,截至最后实际可行日期,中央汇金直接持有申万宏源已发行的总股本约22.28%,中国建投持有申万宏源已发行的总股本约29.27%(中央汇金持有中国建投100%股权),中央汇金资产管理有限责任公司持有申万宏源已发行总股本约0.88%(中央汇金持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权),光大集团持有申万宏源已发行的总股本约4.43%(中央汇金持有光大集团55.67%股权)。

  对此,有券商研报指出,整体来看,去年申万宏源证券在资产管理业务上,主动管理规模稳步增长,股权融资项目和新三板业务保持市场领先优势。另外,国际业务发展也对申万宏源在海外布局和业绩增长方面有所助力。当前,A+H上市逐渐成为头部券商的“标配”,若此次成功登陆H股,申万宏源的资本金将得到补充,进一步促进公司推动境内外相关业务的发展。

  值得注意的是,2018年仅有两家上市券商实现营收也净利润同比双增长,分别是申万宏源和方正证券。其中,申万宏源去年实现营收和净利润分别为112.04亿元和48.23亿元,较2017年分别增长15.53%和26.62%。也是去年净利润排名前十的券商中,唯一一家实现营收和净利润双增长的公司。